Молодая потомственная ведьма Теона пытается сопротивляться дару и ведет жизнь обычной смертной. Однако ее предназначение – помогать представителям древнего рода. Оборотням и демонам. И последний уже давненько не даёт ей жить спокойно, регулярно посещая ведьму в кошмарах. Тея решает следовать предназначению и собирается спасти человечество от обезумевшего древнего демона по имени Макс. В этом ей помогает Иван, который считает ведьмочку совершенно чокнутой, ведь она носится по лесу в поисках целебных трав, держит в доме череп кота вместо домашнего животного и ужасно раздражает Ивана своей строптивостью!